妈妈被泰国犯罪组织残忍杀害后，NIS要员中浩领养的秀贤和中浩的儿子民基一同成为了NIS要员。秀贤与小时候偶然相识的智雨重逢后，两人私定了终身。可突然有一天，接触与青帮相关的案件时，记起了在泰国时的噩梦，最终导致整个计划的失败。暗中与NIS要员郑部长交易后，秀贤被派为卧底要员。巧妙伪装身份的秀贤终于打入青帮。披着叫Kay的伪装的秀贤开始出没于阴暗的角落......